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Elevora
Agence digitale — CRM

Espace Admin

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Pilotage

Vue d'ensemble

Clients, prospects, devis, contrats, factures, documents, tâches, candidats, agents et équipe : tapez au moins deux caractères, les résultats s'affichent sous le champ. Flèches pour les parcourir, Entrée pour ouvrir, Échap pour fermer.

Argent

Ce qui est rentré sur l'exercice, et ce qui doit encore rentrer

Encaissements

Douze mois glissants — factures réellement payées

Prochains encaissements

Factures et échéances en attente, le retard d'abord

Encaissé, facturé, signé

Mois par mois — ce qui est rentré, et ce qui traîne

À traiter

Relances, échéances en retard et alertes, de la plus urgente à la moins urgente

Activité

Projets en production, clients et charge de l'équipe

Projets en cours

Avancement réel, et repère de la date de livraison sur le même axe

Derniers clients

Créés sur la période choisie pour l'Activité

Où en sont les projets

Étape atteinte — un clic filtre la liste des clients

Charge de l'équipe

Projets en cours par personne

Répartition

Où se trouvent les clients : pays, régions, départements

Encaissé sur la période

Virements reçus en banque, hors apports d'associés et virements entre nos comptes

€

Rapport rédigé

L'IA commente les chiffres de la période affichée. Le rapport s'enregistre, même si le CRM est fermé pendant la rédaction.

Un contexte, une question, un sujet à creuser : l'IA en tient compte comme d'une demande de l'équipe, sans jamais changer un chiffre. Le texte est gardé avec le rapport.

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Rapports enregistrés

Évolution sur six périodes

Répartition par type

Projets livrés sur la période

Clients livrés sur la période

Sur l'ensemble de l'activité

Tous les clients et tous les projets, quelle que soit la période choisie en haut — sauf le prévisionnel, calé sur elle

Prévisionnel CA

Projets en cours → projection à la livraison

Valeur moyenne par type

Budget moyen des projets livrés

Analyse par source de prospection

Ce que chaque canal d'acquisition a réellement rapporté

Les champs marqués sont obligatoires.

  1. Contact
  2. Projet
  3. Accès

Étape 1 sur 3 : Contact

Les champs marqués sont obligatoires.

Identité
Coordonnées légales (optionnel — peut être complété plus tard)
N° TVA intracommunautaire
Le préfixe pays s'écrit tout seul — saisis uniquement la suite.
Téléphone
Format FR : 06 12 34 56 78
Acquisition
L'agent commercial qui a apporté ce client.
Tags

Étape 2 sur 3 : Projet

Ce client a un autre projet ?
Ajoute autant de projets que nécessaire (site, CRM, app...).

Étape 3 sur 3 : Accès portail client

Donnez à votre client un accès pour suivre l'avancement de son projet en temps réel. À l'enregistrement, il reçoit un email « Activez votre espace » et choisit lui-même son mot de passe.
Devis — Elevora
≡ Référence
Facturé à
Détails du projet
Génération du devis
L'IA lit toutes les données du client et génère le devis complet. Clique, puis vérifie l'aperçu et corrige en langage naturel si besoin.
Totaux & TVA
0 €
≡ Conditions de paiement
Aperçu
Facture — Elevora
Référence

Les champs marqués sont obligatoires.

Facturé à
Lignes de facturation
Lignes de la facture
DescriptionQtéP.U. HTTotal HTActions
TVA & conditions

Aperçu facture

Contrat de prestation — Elevora
≡ Référence & signatures
Prestataire (Elevora)
Client
Prestation
Bouton IA : réécrit proprement ce que tu as tapé, ou rédige l'objet à partir du type de prestation et du client si le champ est vide. Relis avant de valider.
Échéancier de paiement
Basé sur le modèle Elevora : 40% / 30% / 30%
Solde à la livraison : 30%
Révisions & hébergement
Aperçu contrat
Envoyer le document
Bouton IA : rédige le message d'accompagnement (2 à 4 phrases, vouvoiement) à partir du document envoyé et du client, ou réécrit proprement ce qui est déjà saisi. Relis avant d'envoyer.
Signature Elevora
Signez le contrat en tant qu'Elevora avant de l'envoyer au client. Cette signature sera visible sur le contrat final.
Signez ici (souris, doigt ou stylet)
Signer (Elevora) depuis mobile
Scannez ce QR code avec votre téléphone pour signer ce contrat en tant qu'Elevora.
En attente de signature...